기회는 위기에서 온다
변화에 대응하며 성장하는 지앤텍벤처투자

지앤텍벤처투자는 초기 스타트업 투자부터 성장단계 스케일업 투자까지 다양한 산업에 투자하는 벤처캐피탈이다. 2000년 설립 이후 꾸준히 핀테크, 소프트웨어, 코스메틱, 소·부·장, 바이오 등 투자에 성공해 투자 기업과 함께 성장해 기업 가치를 높여 왔다. 최근에는 대외 상황에 대응하며 딥테크, ICT·테크, 로봇, 미래 모빌리티 등 다가올 미래 산업에도 발 빠르게 대응하는 중이다. 현재 3500억 원대의 누적 운용펀드를 운용하였고, 10개 이상의 결성 펀드로 여러 기업에게 높은 신뢰를 받고 있다. 또한, 지앤텍벤처투자는 세컨더리 부문에 강점을 가지고 있어 운용 규모에 비해 우수한 운용 능력으로 주목 받고 있다. 최근 신규 세컨더리펀드 결성의 물꼬를 터 투자 역량을 늘려 갈 지앤텍벤터투자에 대해 알아보자.

작은 보람에서 시작된 투자의 길

지앤텍벤처투자의 홍충희 대표 이사는 서강대학교에서 경제학을 전공하였다. 첫 사회생활은 은행에서 시작했으며 매일 반복되는 업무보다는 활발하고 여러 사람을 만나야 하는 증권회사가 적성에 맞다고 판단하여 이직하게 된다. 증권회사에서 회사채 발행, 유상증자 등의 기업금융과 IPO 업무를 주로 맡았으며, 중소기업이 상장과 자금 조달을 통해 성장하는 것을 보고 보람을 느껴 벤처캐피탈에 관심을 가지게 된다. 이후 이것이 발판이 되어 2000년 3월 벤처캐피탈을 창업하였고, IPO 업무에 관여했던 두 회사가 주주가 된다.

대표는 곧 기업의 길잡이

홍충희 대표이사는 개인이 꾸는 꿈과 조직이 꾸는 꿈의 방향이 같아지도록 하는 것이 대표의 역할이라고 한다. 개인과 조직 중 어느 한쪽이라도 맹목적으로 희생을 하는 것이 아닌 함께 비전을 공유하고 꿈을 맞추기 위해 유연한 소통이 잘 되어야 한다며 자신의 경영 철학을 밝혔다. 벤처캐피탈은 사람이 전부인 조직이다. 직원 간의 상하 관계보다는 수평적인 관계가 되도록 하고 꿈을 공유하는 동안 같은 크기의 의사결정을 할 수 있는 자율과 유연함을 직원들이 향유할 수 있게 노력하고 있다. 그와 동시에 업계 선배로서나 대표 이사로서 조언하거나 책임감이 필요한 때에는 언제든지 앞장서기도 한다. 벤처캐피탈 업계는 다른 금융 업계보다 산업 규모가 좁은 탓에 펀드 운용이나 투자의 면에서는 서로가 경쟁 관계에 놓이기도 하지만 서로 친밀하고 끈끈한 유대관계를 지니며 언제든지 서로에게 도움을 줄 수 있는 관계로 지내고 있다고 한다.

단단함을 유지하기 위해 필요한 유연성

벤처캐피탈 업계는 타 분야에 비해 이직이나 창업이 자유로운 편이라 업계 자체의 이직률이 높은 편이다. 이러한 업계 특성상 홍충희 대표 이사는 자신의 경영철학을 더욱 견고하게 주장하기도 한다. 자유롭게 투자처를 발굴하고 투자할 만한 기업에 대해서는 시니어나 주니어를 불문하고 동등한 접근 경로와 의사 결정 경로를 가지게 한다. 하지만 대형사에 비해 회사가 시스템적인 부분보다 인적 베이스의 시스템에 의지한다는 중소형 벤처캐피탈의 현실을 깨기 위해 이직에 대한 대비나 기업 내부의 시스템적으로 대비를 하기 위해 노력하고 있다.

위기를 기회로, 믿음과 절심함이 만들어 낸 성장

지앤텍벤처투자는 23년의 역사를 가진 벤처캐피탈인 만큼 그동안 다사다난했다며 홍충희 대표 이사는 지난날을 떠올렸다. 2012년 2월에 최대 주주가 여러 이유로 지앤텍벤처투자를 청산하거나 매각해야 할 상황이었지만 당시 2대 주주였던 국순당이 최대 주주로 손바뀜하면서 현재까지 그 역사를 이어올 수 있었다. 이후 현 대주주인 국순당은 홍충희 대표 이사의 혜안과 성공 가능성을 믿어 주고 아낌없이 지원을 해주었다. 이런 대주주의 믿음을 발판 삼아 투자 포트폴리오에 있어서 중장기 회수 사이클뿐만 아니라 단기 투자 회수에도 신경을 많이 써 수익의 밸런스를 맞추려 노력해 왔다. 그런 노력 덕분에 지앤텍벤처투자는 꾸준히 흑자를 내며 성장해 왔고, 여기에는 홍충희 대표이사의 반드시 수익을 내야 한다는 절실함과 절실함을 이루기 위한 선구안과 리스크 관리도 한몫을 했다고 분석했다.

성장의 기회는 누구에게나 공평하게

지앤텍벤처투자는 기업 성장 전 주기에 걸친 투자를 도모하고 있기 때문에 초기 투자뿐만 아니라 성장 단계 및 성숙 단계의 기업에 대한 투자도 많이 집행하고 있다. 홍충희 대표 이사는 “계란을 한 바구니에 담지 말라”라는 격언처럼 산업 분야에서도 치우침이 없이 투자나 회수 기간에도 치우침이 없이 분산해서 투자하고자 한다. 아직 초기 단계인 스타트업이나 성장 단계에 있는 기업 모두 산업, 사람, 기술에 대한 모든 부분을 분석한 후 투자를 결정한다. 홍충희 대표 이사는 투자를 하기 전 아름다운 이별이 가능할지를 고려하며 분석한다고 하였다. 이는 투자를 통해 기업이 성장하고 수익을 내야 하는 구조상 피할 수 없는 생각이다. 그렇다 보니 산업이 얼마나 크고 빠르게 성장할 수 있는지, 환경에 맞춰 주도적으로 변화를 이끌어 갈 수 있는지, 기업이 가진 꿈의 크기와 능력을 본다. 그 후 지앤텍벤처투자가 추구하는 딥테크 분야의 기본 중 기본인 기술 경쟁력을 고려한다고 한다.

High-Risk, High-Return, 위험을 감수하는 용기는 곧 수익으로

홍충희 대표이사는 수익을 내야 하는 것은 당연한 일이라고 말한다. 벤처투자를 하면서 피투자사가 계속 기업으로서 우상향 기업 성장을 원하는 것처럼 지앤텍벤처투자 또한 주식회사이기 때문에 수익을 추구하고 주주에게 배당을 통해 수익을 돌려 주는 것이 당연하기 때문이다. 그래서 회사를 경영하며 ‘최소한 손실은 보지 말자’라는 원칙으로 투자를 집행하고 있다. 물론 벤처투자 속성상 모든 투자가 성공할 수는 없지만 성공한 투자를 통해 실패한 투자를 커버할 수 있는 수준의 투자를 계속 지향하였고 그것이 계속 흑자를 달성할 수 있었던 원인 중 하나라고 분석했다.

지앤텍벤처투자는 여러 분야를 가리지 않고 가능성이 있는 기업에 투자를 하며 성장해 왔다. 스타트업뿐만 아니라 성장 전 주기에 걸친 기업들을 다양하게 분석하고 성장 가능성이 있다면 믿음을 가지고 과감하게 투자를 했기 때문에 가능했던 성장이다. 또한, 빠르게 변화하는 미래 산업과 대외 환경에 민감하게 반응하고 트렌드를 읽으려 노력해 온 홍충희 대표 이사의 노력과 이를 믿고 잘 따라준 팀원들이 있기 때문이다. 지금까지 다양한 분야의 전문가들과 함께 국내 산업에서 힘이 되어준 만큼 앞으로도 투자가 필요하고 가능성이 있는 기업에게 성장의 발판이 되어 변화의 선두에 서기를 바란다.